今年も始まった確定申告　申告までと申告後の私の必要書類保存法

元汚部屋出身、面倒なことは大嫌いなずぼら整理収納アドバイザーでサンキュ！STYLEライターの山岡さくらです。

今年も確定申告の時期がやってきました。
毎年やらなきゃいけないので、経費の登録などは月に一度済ませています。
なのでこの時期は最終確認と申告書をつくることだけで終わり。
大変だからこそ、早めにやっておくのは正解だなと感じています。

そして申告が終わったらやることは保存書類の片づけ！

申告するまでの間と申告後では保存方法を変えています。

保存期間は7年間

個人事業主なので、自分で申告をしています。
保存しなければならない書類は7年間分。
1年ごとにまとまっていないとあとで面倒なことになりかねません。

その年の分はファイルにまとめて手元に置き、毎月処理。
確定申告が終わるまではこのファイルで管理しています。

そして申告が終わったら1年分をまとめて移動します。
クラウドで書類作成してスマホで申告をしますが、申告書は印刷したものを領収書などと一緒に保管します。

保存分は別ファイルへ移動

3年分を1冊にまとめています。

法律が変わったのでネット上からダウンロードした領収書は印刷していませんが、それでも紙の領収書はなくなりません。
経費登録の際に電子化はしていますが、紙の領収書も念のため保存しています。

領収書のほか、控除の保険の書類、申告書を一式保存書類用のファイルへ移動します。

よほどのことがなければ使うことはないけれど、出そうと思えばすぐに出せる場所に収納。
2023年度分でファイル2冊がいっぱいになりました。
同じファイルをもう1つ用意はしてあるので、今年分はそちらに入れる予定で、ファイルボックスを変更しないとならないなと思っています。
7年分なので3冊以上になることはありません。

今年度分を用意

リフィルは無印良品のものを使っています。無印良品のリフィルは適度な厚みがあるので使いやすいんです。

月毎の仕分けはセリアで購入したインデックス付箋。
くすみカラーがかわいくて一目ぼれしました。
今年の分を1～12月までインデックスをつけてセット完了です。

経費をクラウドに登録して領収書をアップロードしたらこのファイルへ入れるようにしているので、基本的にもれることはあまり起こりません。

きちんと流れをつくっておくと、この時期に焦って登録したりする必要もないですし、面倒な作業がスムーズになります。

自分の分は確定申告しますが、夫の年末調整書類も毎年提出。
年末調整は手書きで書かなくてはならず、毎年書き方を忘れてしまうのでコピーを保管しています。

▼こちらで詳しく書いているので合わせてどうぞ。